FD(フィデューシャリーデューティ)宣言

お客さま本位の業務運営方針

お客さまへのお知らせ

私たちは、お客さまの利益を最優先に考え、以下の方針に基づいて業務運営します。

お客さま本位の業務運営宣言　(FD宣言)

方針1．お客さまの声に真摯に耳を傾け、迅速かつ適切に対応いたします　(原則 2・6)

お客さまの声をもとに、適切な原因分析と再発防止策や改善策の検討を行います。

方針2．お客さまに真に満足いただける商品とサービスを提供いたします　(原則 2・3・5・6・7)

お客さまの最善の利益を第一に考え、(お客さまの信頼と期待に応えるため)高度の専門性と倫理観を持ち、誠実･公正な対応のもと良質な商品とサービスの提供に努めます。

方針3．お客さまに保険商品をわかりやすく説明いたします　(原則 2・4・5)

お客さまが最適な商品をご選択いただけるよう、ご意向等を十分にお聞きした上で、契約のご加入を判断していただくための重要な情報をわかりやすく提供します。

方針4．全募集人の教育･指導を徹底いたします　(原則 2・7)

お客さまに最適かつ適切なご案内ができるよう、定期的な教育･研修等を通して全募集人の知識やスキルの向上を図ります。

方針5．健全な業務運営に努めます　(原則 1)

重要な業務指標(KPI)について定期的にモニタリングして、業務改善および向上を図ります。

宣言の定着を測るための指標目標　(KPI)

■お客さまアンケート回答数　(方針1) (方針2) (方針3)の実現に向けて

目標：年間50件以上

■1ヶ月前早期更改率　(方針1) (方針2)の実現に向けて

目標：95.0%以上　(前年実績：74.6%)

■ペーパーレス手続き率　(方針2) (方針3)の実現に向けて

目標：85.0%以上　(前年実績：83.0%)

■WEB証券化率　(方針2)の実現に向けて

目標：60.0%以上　(前年実績：51.0%以上)

■研修･勉強会などの実施 　(方針5)の実現に向けて

目標：年12回以上(うちコンプライアンス研修4回以上)　(集合型研修 / 個別研修 / eラーニング受講)

策定日：2026年1月9日